影片故事设定在一片神秘的、危机四伏的土地上，讲述奇幻生物和传奇家族克莱德一家的故事——充满冒险精神的克莱德家内部的分歧可能威胁到他们的一次重要任务在演出前一个小时，伊雷突然死了，伊特便代替演出，他上台前拎了拎领子，得意洋洋地走上舞台，开始演出　这一幕恰好被柯南看到了，当人们陶醉在音乐里的时候，柯南对朋友说：“我知道谁是凶手了。”